Atender, preparar y aprobar

1. Antes de responder

1. Inicia sesión y abre Canales. Comprueba el número vinculado, la conexión de la PC y si hay una pausa de envíos.
2. Abre el chat y mira su distintivo de canal. Un mensaje conserva el número y la plataforma de esa conversación.
3. Revisa la advertencia sobre el compositor. Una línea desvinculada queda en solo lectura; una pausa explica su motivo.

Los chats antiguos no se borran. Usa el filtro de su número, marcado como desvinculado o inactivo. No cuentan como conversaciones activas, pero sus citas permanecen en Agenda.

2. Mensajes, combos y recordatorios

• Adjunta imágenes o documentos; revisa el archivo y el texto antes de pulsar enviar. HD recalcula la compresión de las imágenes.
• Combos prepara la tarjeta publicada y el texto del catálogo. No envía por seleccionar un combo. Comprueba precio, contenido y fecha antes de ofrecer disponibilidad.
• Las notas de voz muestran la grabación; cambiar de chat cancela la grabación para no enviarla a otra persona.
• Desde el menú del chat puedes añadir un recordatorio. Revisa si es una tarea interna o un seguimiento al cliente y su fecha.
• En WhatsApp oficial, fuera de la ventana de 24 horas utiliza una plantilla aprobada. Un mensaje rechazado no equivale a uno entregado.

3. Asistente IA

En Planificación, describe lo que necesitas. Puedes aportar imágenes y reglas del negocio. Revisa los campos y destinatarios de la propuesta antes de aprobar. El texto de una respuesta no es evidencia de que un registro se haya guardado.

Gemini respondió en la prueba técnica de esta entrega con datos ficticios. No se enviaron mensajes a clientes ni se modificaron sus fichas durante esa prueba.

4. Bot y campañas son controles distintos

• Apaga o enciende el bot de cada canal en Canales. Actualizar el CRM no lo enciende por sí solo.
• Apagar el bot no elimina los chats ni el acceso a campañas. Las bajas de marketing y los bloqueos de contacto se respetan aparte.
• Selecciona varios chats para etiquetar o bloquear bot y marketing. Lee la confirmación antes de aplicar.
• Simula una campaña y revisa destinatarios y exclusiones antes de autorizarla. Las colas ya autorizadas conservan su programación y límites.
• Pack de Estados prepara imágenes para publicarlas manualmente; no publica Estados automáticamente.

5. Hoy, leads al día y marketing

• Hoy ordena lo que toca atender: chats donde el último mensaje es del cliente (no es lo mismo que «sin leer»), cotizaciones que se enfrían, seguimientos y sesiones. No envía nada. «No requiere respuesta» lo saca hasta que el cliente vuelva a escribir.
• Los leads se ponen al día solos varias veces al día: lo ya contestado deja de figurar como pendiente, quien compró pasa a cliente, los dormidos se cierran (y se reabren si escriben) y quien pide que no le escriban queda dado de baja. Configuración tiene «Ver qué cambiaría» y «Ponerlos al día ahora».
• El agente de marketing propone campañas con cifras reales, reparte cada audiencia entre el número oficial y el 5644, deja fuera a quien no viene al caso, propone las plantillas de Meta que faltan y las conversaciones que conviene descartar. No envía nada sin tu aprobación.
• En tu WhatsApp escribe ayuda crm: mi día, sin responder, propuestas, embudo, busca María, leads al día…

6. Si algo no funciona

7. Alcance de esta comprobación

Se verificaron las pruebas automatizadas, los archivos publicados, la conexión del puente y una respuesta sintética de Google. Quedan separadas las pruebas visuales por rol, la entrega real de mensajes y la recuperación histórica que requiera el teléfono. No se da por comprobado lo que no se ejecutó.